Кабмин одобрил выпуск «Нефтегазом» еврооблигаций на $1 млрд

91

Кабинет Министров одобрил выпуск национальной акционерной компанией «Нефтегаз Украины» еврооблигаций на сумму до 1 млрд долларов.
В распоряжении, принятом на заседании Кабмина было одобрено привлечение «Нефтегазом» внешнего кредита на основную сумму до 1 млрд долларов от компании Condor Finance PLC, который будет финансироваться за счет выпуска и размещения облигаций компанией Condor Finance PLC при участии Citigroup Global Markets Limited (Великобритания) и лондонского филиала Deutsche Bank AG как соорганизаторов выпуска облигаций. Цель привлечения средств: для общих корпоративных целей, в том числе погашения существующей финансовой задолженности, финансирования капитальных инвестиций.

Процентная ставка не должна превышать граничный уровень, предусмотренный постановлением НБУ от 3 августа 2004 года № 363 «Об установлении процентных ставок по внешним заимствованиям резидентов», срок действия- 5 лет, общий размер комиссии, расходов и затрат (в том числе на юридических советников) — до 4,1 млн долларов.
Citigroup Global Markets Limited (CGML) — это международный брокер-дилер компании Citigroup, который предоставляет инвестиционно-банковские и консультационные услуги целому ряду корпоративных, институциональных и государственных клиентов.
По словам коммерческого директора «Нефтегаза» Юрия Витренко, в 2019 году компании будет необходимо погасить около 15 млрд гривен долга.
В сентябре в кулуарах Ялтинской европейской стратегии, организованной Фондом Виктора Пинчука, Коболев сообщил, что «Нефтегаз Украины» планирует выпустить еврооблигации на 0,5-1 млрд долларов в октябре.

По материалам: ИнА «Українські новини»