В какие банки переводят средства вкладчики Украины?

Год назад глава НБУ Валерия Гонтарева уверяла, что "очистит" банковскую систему от неплатежеспособных банков. Как бы там не было, но с этой задачей, похоже, регулятор неплохо справляется.

Сегодня под опекой Фонда гарантирования 8 банков с временной администрацией и 56 учреждений, проходящих процедуру ликвидации.

Впрочем, уход пяти десятков банков с рынка не означает, что это плохо для остальных участников рынка. Крупные банки вышли из этой ситуации еще для себя и с выгодой. Об этом свидетельствуют данные прироста и оттока депозитных портфелей банков.

По итогам 9 месяцев текущего года большинство из 50 самых первых банков по размеру активов сумели увеличить гривневые депозитные портфели населения.

Из крупнейших банков лидерами по приросту стали ПриватБанк (+6,55 млрд грн, 12,81%) и государственные Ощадбанк (+2,05 млрд грн) и Укргазбанк (+1,2 млрд грн, +40,3%), отмечает Экономическая правда.

Из всех банков наибольшие потери зафиксировал Укрэксимбанк: частные вкладчики забрали из банка 857 млн грн – 10,8% его розничного портфеля.

Такое поведение вкладчиков спровоцировала информация о том, что Укрэксимбанк, согласно новой стратегии развития госбанков, может сосредоточиться исключительно на развитии корпоративного бизнеса. И хотя руководство банка неоднократно заявляло о том, что розничный бизнес никто закрывать не будет, клиенты предпочли перестраховаться.

К тому же Укрэксимбанк никогда не баловал вкладчиков заоблачными ставками, поэтому они находили на рынке более привлекательные предложения.

Суммарно 13 банков I группы по классификации НБУ прирастили гривневый депозитный портфель на 8,6 млрд грн.

В основном такие показатели объясняются тем, что большинство этих кредитных учреждений являются агентами Фонда гарантирования вкладов физлиц, который только в этом году выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков порядка 40 млрд грн.

Банки-агенты делают все возможное, чтобы хотя бы часть этих средств осела у них на счетах. К тому же, до конца года Фонд продолжит рассчитываться с вкладчикам – на выплату клиентам банка "Финансы и Кредит", которые начались 4 ноября, будет направлено более 6 млрд грн. То есть, крупнейшие банки смогут и дальше наращивать клиентские портфели.

Читайте также: НБУ назвал 48 банков-претендентов на ликвидацию

В корпоративном бизнесе положительные результаты получили практически все крупнейшие участники рынка. Желание клиентов сменить обслуживающий банк и перевести в него все денежные потоки вполне оправдано.

"Большая стирка" на банковском рынке, начавшаяся еще в прошлом году, не прошла для компаний бесследно. Многие из них потеряли в неплатежеспособных банках немалые суммы: банк "Надра", Дельта Банк, Финансы и Кредит активно работали с бизнесом.

По состоянию на 1 января 2015 года объем средств бизнеса в этих банках превышал 20 млрд грн.

По итогам 9 месяцев ожидаемо увеличили гривневые корпоративные портфели государственные Ощадбанк (+5,5 млрд грн, 45,8%), Укрэксимбанк (+3,15 млрд грн, 25,26%) и Укргазбанк (+3,05 млрд грн, 82,8%).

Валютные счета корпоративных клиентов пополнились в Ощадбанке (689,2 млн дол) и Укргазбанке (19,8 млн дол).

Еще в прошлом году Кабмин не раз предпринимал попытку обязать госпредприятия и госучреждения перейти на обслуживание в госбанки, и хотя документального оформления эта инициатива так и не получила, госбанкам удалось привлечь новых клиентов.

В фаворе у бизнеса и банки с иностранным капиталом. Укрсиббанк нарастил гривневый портфель юрлиц более чем в два раза – на 6,7 млрд грн, ОТП Банк – на 72% (2,8 млрд грн), Райффайзен Банк Аваль – на 54% (5,9 млрд грн).

Новые клиенты переходили на обслуживание даже в банки с российским капиталом: Сбербанк России привлек от бизнеса дополнительные 4 млрд грн (+170%), Проминвестбанк – 1,06 млрд грн (+33,1%), ВТБ Банк – 337 млн грн (+10,8%).

До конца года перераспределение потоков в пользу крупнейших и крупных банков сохранится.

На прошлой неделе на встрече с представителями средних и мелких банков Гонтарева пригрозила, что планирует закрыть большую часть участников рынка. А это говорит о том, что бизнесмены, опасаясь за свои средства, будут и дальше переводить денежные потоки в крупнейшие банки с государственным и иностранным капиталом.  Ранее мы публиковали список банков-кандидатов на ликвидацию.

Стоит отметить, по результатам стресс-тестов акционерам только первой двадцатки крупнейших банков придется найти 50-80 млрд грн.

«Стрессовая» ситуация

По словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, регулятор планирует завершить стресс-тестирование двадцатки крупнейших банков в конце ноября. То есть к концу года станет ясно, сколько денег финучреждениям придется попросить у акционеров, чтобы продолжить работу. Хотя уже сейчас понятно, что речь пойдет о десятках миллиардов. Есть вероятность, что отыскать требуемые суммы смогут не все банки.

Бичом рынка остается низкое качество кредитных портфелей. По официальным данным НБУ, на 1 октября 2015 г. каждый пятый выданный финучреждениями заем был проблемным. Но большинство аналитиков считает, что реальный показатель гораздо выше и доля просроченных кредитов в портфелях банков достигает 40%. Как сообщил «ДС» источник в НБУ, «по отдельным финучреждениям из первой двадцатки уровень проблемных займов составляет 50–85%. В среднем по группе речь идет о доле «проблемки» на уровне 40–50%». Учитывая возможную дальнейшую девальвацию национальной валюты, а также инфляционные и политические риски, банки из топ-20 могут стать перед необходимостью просить у собственников кругленькую сумму.

По словам аналитика банковского сектора компании ICU Михаила Демкива, дополнительных вливаний в капитал потребуют почти все члены «большой двадцатки». Оценки относительно суммарного дефицита капитала в крупнейших финучреждениях разнятся. Источник в НБУ назвал цифру в 80 млрд грн. Руководитель проекта «Успешная страна», экономист Андрей Блинов смотрит на ситуацию более оптимистично. По его прогнозам, возможный объем докапитализации банков топ-20 составит примерно 50 млрд грн. «В первую очередь речь идет о Приватбанке. У него самый низкий по группе уровень резервирования под проблемные кредиты (7,9%). Относительно невысокие резервы под активные операции с юрлицами на 1 октября текущего года также сформировали УкрСиббанк (8,4%), Альфа-Банк (15,3%), ПУМБ (17%), Сбербанк РФ (17,8%). При среднем удельном весе проблемных кредитов на рынке в 40–50% эти показатели формирования резервов выглядят заниженными», — отмечает он. По информации пресс-службы Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), по данным квартальной отчетности банков по состоянию на 01.10.2015 г., подаваемой в НБУ, показатель сформированных резервов под просроченные кредиты физлиц у Приватбанка находился на уровне 7%, а под кредиты юрлиц — 30%. Для сравнения: средние показатели по группе крупнейших финучреждений составляют 25% и 53,5% соответственно, пишет facenews.ua.

Лучше всего пока выглядит ситуация для «дочек» западных банков. Некоторые из них уже успели докапитализироваться, не дожидаясь результатов стресс-тестов. Впрочем, излишней щедрости материнские структуры не проявляют. Речь чаще всего идет не о вливаниях живых денег, а конвертации в капитал кредитов и субдолгов. Например, таким образом поступил Укрсоцбанк, конвертировав полученное от группы UniCredit фондирование. В августе UniCredit Bank Austria нарастил свою долю в уставном капитале Укрсоцбанка с 37,37% до 80,03%. Капитал финучреждения был увеличен на 5,271 млрд грн.,  до 7,739 млрд грн.  Кто станет слабым звеном?

О намерении докапитализировать банк на сумму $130 млн недавно заявили и акционеры УкрСиббанка. А Райффайзен Банк Аваль намерен укрепить позиции за счет вхождения в состав его акционеров Европейского банка реконструкции и развития. В октябре нынешнего года эта международная финансовая организация получила разрешение АМКУ на покупку свыше 25% акций финучреждения.

Не так просто обстоят дела с «дочками» российских банков. По словам директора финансового департамента рейтингового агентства IBI Rating Анны Апостоловой, по состоянию на первое октября девять финучреждений из первой двадцатки нарушали норматив адекватности регулятивного капитала Н2 (он был ниже требуемых Нацбанком 10%). «В их числе оказались и три банка с российским капиталом — Проминвестбанк, Сбербанк РФ и Альфа-Банк. Всем трем придется наращивать капитал по итогам стресс-тестов», — отмечает она. К счастью, с февраля текущего года действует постановление регулятора, позволяющее финучреждениям нарушать нормативы в связи с экономическим кризисом и войной. В частности, показатель Н2 банка пока может быть не ниже 5%. За эту грань пока не вышел ни один из двадцатки крупнейших банков. Кроме того, учитывая политическую ситуацию, финучреждения с российским капиталом пытаются максимально перестраховаться и обезопасить себя от санкций НБУ. Поэтому стараются выполнять все требования регулятора четко и в срок. Например, в августе нынешнего года ВТБ уже увеличил уставный капитал на 14,5 млрд грн., конвертировав кредиты, полученные от материнской структуры.

В наихудшей ситуации сейчас находятся госбанки. Они на протяжении долгого времени щедро раздавали кредиты по указке сверху — аффилированным с власть предержащими структурам. Значительная часть таких займов была выдана в валюте. В результате уровень проблемных кредитов в госфинучреждениях зашкаливает, но с ними никто не работает — просто дожидаются, пока НБУ напечатает денег для увеличения капитала. «У банков есть возможность сделать резервирование на всю сумму. Дальше эта «просрочка» болтается на балансе годами», — констатировал собеседник «ДС». По его словам, регулятору приходится закрывать глаза на нарушения госбанков, поскольку на Нацбанк постоянно давят сверху. В средине июня Министерство экономического развития и торговли совместно с Минфином оценили необходимую сумму докапитализации только для Ощадбанка и Укрэксимбанка на уровне 46,8 млрд грн. Скорее всего, именно такую сумму НБУ придется напечатать для них по результатам стресс-тестов.

Впрочем, докапитализация топ-20 только начало. По оценкам группы ICU, всего банковской системе Украины надо найти 120 млрд грн. Это значит, что финучреждениям придется практически удвоить капитал — на данный момент капитализация банковского сектора составляет 133 млрд грн. (речь только о платежеспособных банках). В финучреждения, которые не смогут убедить своих акционеров расщедриться, по всей видимости, будет введена временная администрация. «Что касается Приватбанка, то неспособность его акционеров довнести капитал в марте 2016 года будет означать национализацию. Ведь это финучреждение исключительно важно для финансовой системы страны», —прогнозирует Михаил Демкив.

Прогноз на 2016 год — минус 30

На Институтской решили взяться за небольшие банки. На прошлой неделе НБУ провел встречу с руководителями средних и мелких финучреждений (в эту группу входит 92 банка, на долю которых приходится 10% активов по системе). Перед ними поставили жесткую задачу: до конца первого квартала 2016 г. обеспечить прозрачную структуру собственности, а до июля 2016 г. — нарастить реальный уставный капитал до планки не менее 120 млн грн. «У НБУ нулевая толерантность относительно схемных действий банков. Сейчас регулятор имеет возможность выводить такие финучреждения с рынка за один день, даже без отнесения к категории проблемных», — заявила на встрече Валерия Гонтарева. Это означает, что в следующем году нас ждет не меньше банковских банкротств, чем в нынешнем. По оценкам экспертов, в результате нового этапа «чистки» с рынка выдворят не менее трех десятков финучреждений, заподозренных в «схемном» бизнесе или рисковой деятельности. На 1 октября в Украине насчитывалось 123 банка (не считая неплатежеспособных).