Самая динамичная отрасль в Украине

Как «ботаны и нерды» построили самую динамичную отрасль украинской экономики
Украинская IT-отрасль растет вдвое каждые 4 года и экспорт ее продукции уже достиг более $2,5 млрд. Откуда появилась эффективная и многомиллиардная отрасль, в чем секрет конкурентоспособности украинского IT и что является основным драйвером для отечественного Hi-Tech.
Born in The USSR
Собственно, этому вряд ли стоит удивляться, поскольку развитие цифровых технологий — как аппаратных, так и программных — имеет в Украине давнюю и историю, которой стоит гордиться. Работа над МЭСМ — первым цифровым электронным компьютером в континентальной Европе — была завершена в 1951 году в Феофании на окраине Киева. Это произошло всего всего через два года после создания EDVAC, первого цифрового компьютера в Соединенных Штатах, и EDSAC — первого цифрового компьютера в Великобритании.

Учитывая прогресс в разработке компьютерной техники, было выдвинуто смелое предложение — создать ОГАС, прототип интернет-проекта; он был разработан в 1964 году в Украине. Версия ОГАС в виде локальной вычислительной сети была протестирована на львовском телевизионном заводе в 1967 году. Это произошло за два года до введения в действие сети Агентства перспективных научных проектов (ARPANET) в Соединенных Штатах. Среди прочего, авторы ОГАС разработали прототип цифровой валюты в виде электронной бухгалтерской книги.

Рисунок 1. Количество работающих в ІТ-индустрии, тыс. человек:

Источник: данные Укрстата, структурная статистика предприятий — количество работающих, согласно классификации КВЭД: 58.2 Издание программного обеспечения; 62 Компьютерное программирование, консультации и связанная с ними деятельность; 63.1 Обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность; веб-порталы.

Украинские ученые всегда имели многочисленные идеи, для реализации которых в стране были несколько поколений талантливых инженеров. Однако, только после того, как в 1991 году Украина обрела независимость, ее ІТ-индустрия начала приобретать бизнес-навыки, необходимые для конкурентоспособности на глобальном уровне.

В 2018 году восемнадцать украинских ІТ-компаний вошли в топ-100 рейтинга лучших аутсорсинговых компаний, составленного Международной ассоциацией профессионалов аутсорсинга.

Grown up in Ukraine
Унаследованная украинская экономика и ее новая цифровая экономика основываются на разных ценностях. Первая, которую Украина унаследовала от советского прошлого, базируется преимущественно на поисках ренты и дешевых ресурсах. Новая цифровая экономика сфокусирована на постоянной интеграции в мировые рынки и конкурентоспособность человеческого капитала Украины.

В отличие от унаследованных индустрий, в ІТ-отрасли нет украинских олигархов, не существует политических партий в Раде, поддерживаемых ІТ-бизнесом, и никакие украинские СМИ не контролируются представителями ІТ-индустрии (это утверждение некорректно, ряд электронных СМИ контролируют влиятельные представители ІТ-индустрии — А). Ни одна ІТ-компания не субсидируется и не спасается от банкротства за счет средств налогоплательщиков. Зато украинские ІТ-компании платят высокую заработную плату, инвестируют в обучение своих работников и работают над все более сложными проектами.
Украинские ИТ-индустрия
Занятость
С 2013 года количество занятых в украинской ІТ-индустрии выросла почти на 30%, достигнув 153,8 тыс. в 2016 году (см. Рисунок 1). В 2015 году наблюдался период снижения, вызванный, скорее всего, внутренней миграцией и проблемами из-за войны на востоке Украины и оккупацией Крыма. Кто-то выехал за границу, другие остались на оккупированных территориях, ожидая разрешения ситуации.

Лидеры отрасли ожидают, что количество занятых в ІТ-индустрии удвоится в течение следующих пяти лет. Рост будет достигнут за счет привлечения выпускников университетов и привлечения и переподготовки работников из других сфер. Эта динамика подпитывается чрезвычайно выгодным уровнем заработной платы в украинской ІТ-индустрии, которая почти в шесть раз превышают среднюю зарплату в стране — $1700 против $300, соответственно, по состоянию на конец 2017 года.

Рисунок 2. ВВП Украины и добавленная стоимость ІТ-индустрии в 2013-2016 годах; 2013 = 100%, в постоянных ценах

Производительность
В настоящее время IT — наиболее динамично развивающаяся отрасль в Украине. Остальная украинская экономика претерпела спад в 2014-2015 годах, при этом ІТ-отрасль демонстрировала рост в среднем на 18% в год; в 2016 году добавленная стоимость, созданная ІТ-компаниями, превысила докризисный уровень на 66% (см. Рисунок 2).

Поскольку ІТ-индустрия росла быстрее, чем остальные экономики, и не испытала влияния событий 2014-2015 годов, ее вклад в валовой внутренний продукт (ВВП) страны за пять лет увеличился в 2,5 раза — с 1% в 2012 году до 2,5% в 2016 году (см. Рисунок 3).

Средняя производительность труда в ІТ-индустрии более чем вдвое превышает средние показатели в экономике. По подсчетам, в 2016 году средняя годовая производительность труда украинской экономики составляла $4865 добавленной стоимости на одного человека. Один работающий в ІТ-индустрии создавал добавленную стоимость на сумму $12 279.

Ключевым фактором роста индустрии является успешная интеграция в мировые рынки. Экспортная география украинских ІТ-услуг претерпела некоторые структурные изменения (см. Рисунок 4) и стала более диверсифицированной.

Если в 2013 году пять основных экспортных направлений (Соединенные Штаты, Россия, Великобритания, Германия и Швейцария) составили 50% от общего объема экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, то в 2017 году вклад пятерки самых активных направлений (Соединенные Штаты, Швейцария, Великобритания, Россия и Израиль) составил всего 36%. Кроме того, экспорт ІТ в Россию, которая была вторым по величине торговым партнером Украины, сократился более чем вдвое. Снижение продаж в Россию было более чем скомпенсировано за счет увеличения экспорта по другим направлениям.

Инвестиции
ІТТ-индустрия растет, несмотря на ограниченность инвестиционных ресурсов в стране. По данным официальной статистики, в течение 2013-2016 годов ІТ-компании инвестировали около $264 млн в основные фонды и нематериальные активы. Это менее 0,5% от общего объема капитальных инвестиций в украинскую экономику.

Рисунок 3. Добавленная стоимость в ІТ-индустрии, процент:

Рисунок 4. Топ-10 направлений экспорта украинских телекоммуникационных, компьютерных и информационных продуктов:

Источник: данные Укрстата.

Средняя сумма инвестиций на одного работающего в ІТ-индустрии почти в 2,5 раза меньше, чем в перерабатывающей промышленности (см. Рисунок 5). Такое соотношение не уникально для Украины; подобные тенденции существуют и в европейских странах, с которыми Украина конкурирует на международных рынках.

Эти инвестиции обеспечивают гораздо более быструю окупаемость инвестиций в ІТ-индустрии. Один американский доллар, инвестированный украинской ІТ-компанией, создает добавленную стоимость на сумму примерно $33 (Рисунок 6).

Сравнительно низкие инвестиционные потребности устраняют барьеры для появления новых компаний. Сложность получения кредита и высокие процентные ставки, которые являются типичными барьерами для стартапов в других отраслях, оказывают меньшее влияние на ІТ-индустрию. Предприниматели могут начать бизнес с достаточно низких первоначальных вложений. Иногда, чтобы начать бизнес, бывает достаточным лишь компьютер и место в коворкинге с доступом к Интернету.

Рисунок 5. Инвестиции на одного работающего в производстве и в ИТ-индустрии, долларов США в год:

Источники: данные Евростата по структуре бизнеса; обменные курсы евро к доллару США; данные Укрстата о структуре бизнеса; собственные оценки авторов.

Конкуренция
Структура ІТ-индустрии отличается высоким уровнем децентрализации. Кроме Киева, большие ІТ-кластеры есть во Львове, Харькове, Одессе, Днепре и других городах; обычно они расположены у ведущих университетов, где преподают математику, точные науки и технические дисциплины.

Рынок труда украинской ІТ-индустрии очень конкурентен — самая большая из ІТ-компаний имеет долю около 3% общего рынка труда, в то время как общая доля пятидесяти ведущих компаний составляет 28% (Рисунок 7). Множество глобальных компаний, включая Samsung, Boeing, Siemens, Huawei, Oracle и Ericsson, создали R & D центры в Украине.

Рисунок 7. Доля занятых в компаниях ІТ-индустрии в 2016 году, процент:

Источники: статистические данные DOU.ua и Укрстата по структуре бизнеса; веб-порталы; собственные оценки авторов.

В глобальном масштабе украинские компании конкурируют прежде всего с компаниями стран-соседей, в частности Польши, Чехии, Румынии, Болгарии, Беларуси и России (см. Рисунок 8). Лидеры отрасли видят ключевые конкурентные преимущества Украины в большом количестве людей, имеющих опыт работы в ІТ-отрасли или в родственных сферах, гибком государственном регулировании рынка труда и упрощенной системе налогообложения.
Общее количество людей, задействованных в ІТ-индустрии в Украине, выше, чем в большинстве восточноевропейских стран, за исключением Польши (см. Рисунок 9).

Это особенно важно для крупных проектов, которые требуют много людей для набора больших команд. Кроме того, украинские специалисты готовы работать на более жестких условиях контрактов, например различные временные зоны.

Украинские компании преимущественно нанимают работников на контрактных условиях, предоставляющая ІТ-компаниям больше гибкости по разработке графиков работы, найма и увольнения работников и налогообложения. Только 30% работающих в ІТ-индустрии в Украине являются наемными работниками, тогда как в Польше — 66%; в Словении — 73%, в Венгрии — 77%; а в других странах Восточной Европы этот показатель еще выше.

ІТ-индустрия Украины очень отличается от своих двух других постсоветских конкурентов — России и Беларуси.

По сравнению с Беларусью, Украина предлагает гораздо больший, конкурентный и децентрализованный пул специалистов по информационным технологиям. В отличие от этого, большинство связанных с ІТ компаний в Беларуси сосредотачивается в Минске, а количество ІТ-специалистов — существенно меньше. К сожалению, Национальный статистический комитет Беларуси не предоставляет достаточных данных, чтобы можно было оценить количество работающих в ІТ-индустрии; однако, согласно некоторым источникам, их число составляет 85 000 (количество занятых в сфере информатизации и телекоммуникаций в Украине в 2016 году составило 283 000 человек). Эти источники также сообщают, что около 34 000 профессионалов задействованы в сегменте ІТ-продуктов и услуг.

Рисунок 8. Экспорт компьютерных услуг в 2016 году, миллиардов долларов США:

Источник: статистические данные Евростата по платежному балансу; обменные курсы евро к доллару США; статистические данные ОЭСР по платежному балансу России; статистические данные Национального банка Украины относительно платежного баланса и статистические данные Национального банка Республики Беларусь по платежному балансу.

Источник: статистические данные Евростата по структуре бизнеса и статистические данные Укрстата по структуре бизнеса.

Источники: статистические данные Национального банка Украины относительно платежного баланса и статистические данные Центрального банка Российской Федерации по платежному балансу.

По сравнению с Россией, экспорт украинских ІТ-услуг на международном уровне является более конкурентоспособным из-за открытости страны. Украина в одностороннем порядке ввела безвизовый режим с США, с Европейским Союзом (ЕС) и Канадой в июле-сентябре 2005 года; начиная с 2017 года украинцы могут посещать большинство страны ЕС без виз.

С начала 2000-х годов российские ІТ-компании имели большой внутренний спрос на свои услуги, объем которого в 2014 году достиг $32,6 млрд. Это создало значительные возможности для развития ІТ-индустрии в России. Происходил рост ІТ-компаний, но в основном для удовлетворения внутреннего спроса; российские ІТ-компании экспортировали только 8-10% своей продукции. В 2014 году, после российского вторжения в Украину, российский внутренний рынок начал сужаться. В 2015 году внутренний спрос сократился до $2,15 млрд, что подтолкнуло ІТ-компании к поискам компенсации уменьшения внутренних продаж за счет увеличения экспорта. Однако в 2016-17 рост экспорта ІТ-услуг из России был недостаточным, чтобы компенсировать снижение спроса на ІТ-услуги на внутреннем рынке (см. Рисунок 10).

Рисунок 11. ВВП Украины в 1990-2016 годах, 1990 г. = 100%, в постоянных ценах:

Украинская ІТ-индустрия развивалась и созревала за гораздо более жестких условиях, характеризовались слабым внутренним спросом и ограниченным доступом к глобальным рынкам. В начале 2000-х годов объем экспорта компьютерных услуг из России в десять раз превышал экспорт сопоставимых услуг из Украины. Однако со временем украинские компании научились конкурировать на мировых рынках, поэтому разрыв между российским и украинским экспортом резко уменьшился (см. Рисунок 10).

Новая экономика VS унаследованная экономика
После распада советской империи, экономика, унаследованная от нее Украиной, столкнулась с проблемой интеграции в глобальное бизнес-среды. Успешные стратегии конкуренции основывались главным образом на дешевых природных ресурсах, низкой оплате труда, не слишком строгих экологических правилах и поиске ренты. Это привело к быстрому накоплению капитала олигархами. В общем, эти стратегии не обеспечили стране средне- или долгосрочные конкурентные преимущества. В результате экономика потеряла почти 60% ВВП в первые годы независимости, но не восстановилась в течение следующих двадцати лет (см. Рисунок 11).

Инвестиции были недостаточными для модернизации технологий. В среднем доля инвестиций в ВВП до кризиса 2008-2009 годов составляла около 23%; позже она снизилась до 17%. В результате сложность экспорта снизилась, что уменьшило возможности для новых отраслей.

Рисунок 12. Структура добавленной стоимости перерабатывающей промышленности в 2004-2016 годах, процент:

Источник: статистические данные Укрстата по структуре бизнеса и собственные оценки авторов.

В перерабатывающей промышленности добавленная стоимость создавалась преимущественно в низкотехнологичных отраслях (Рисунок 12). С 2004 года эти отрасли включают производство продуктов питания и производство текстиля, кокса, резины, пластмасс и стали, они обеспечили около 75% добавленной стоимости промышленности. Доля высокотехнологичных отраслей, к которым относится фармацевтика, производство компьютеров, электронного оборудования и самолетов, составляла менее 7%. Основными рынками для товаров, произведенных украинскими высокотехнологичными компаниями, были Россия и бывшие советские страны.

Ключевые факторы
С точки зрения политического развития Украины, 26 лет независимости оказалось недостаточно, чтобы построить эффективную структуру управления и сильные институты. Широко распространенная коррупция, неэффективное управление и слабая защита прав собственности сдерживали экономическое развитие и искажали бизнес-среду.

В 2018 году Всемирный экономический форум поставил Украину на восемьдесят первое место среди 137 стран по Индексу глобальной конкурентоспособности. С этим резко контрастирует то, что, согласно Индексу человеческого капитала, Украина занимает 24 место из 130 стран. Хотя потенциал человеческого капитала не был реализован в унаследованных отраслях, он стал основой для развития новой ІТ-экономики.

Чтобы определить основные факторы роста украинской ІТ-индустрии, мы проинтервьюировали руководителей пяти ведущих украинских компаний. Все они указывали на человеческий капитал как главное конкурентное преимущество страны. Руководители ІТ-компаний преимущественно упоминали образование и людей как основные факторы роста и развития отрасли (Рисунок 13).

Рисунок 13. Частота употребления руководителями украинских ІТ-компаний определенных слов в интервью с ними:

Источник: оценки авторов на основе текстов интервью.

Хотя по общим качеством украинская система образования занимает лишь 56 место в мире (из 137 стран), уровень математического и научного образования всегда был глобально конкурентоспособным. Согласно данным «Отчета о глобальной конкурентоспособности 2017-2018 годов» Всемирного экономического форума по качеству математического и естественнонаучного образования Украина занимает 27 место. Средний рейтинг Украины на последних десяти международных математических олимпиадах составляет 16 место из 135 стран мира; в олимпиадах по физике — 9-е из 84 стран.

Рисунок 14. Доля лиц из семей ІТ-специалистов, математиков, физиков или инженеров среди тех, кто пришел в отрасль в период до 2006 года, с 2007 по 2013 годы и после 2014 года:

Источник: онлайн-опрос, проведенный авторами в феврале-марте 2018 года среди 750 ІТ-специалистов из киевского и львовского ІТ-кластеров.

Эти достижения в математике и естественных науках исходят из глубокой традиции. Навыки, накопленные предыдущими поколениями компьютерщиков, сыграли особую роль в становлении современной украинской ІТ-индустрии. Первое поколение украинских ученых-компьютерщиков появилось в конце 1940-х годов. Они работали в многочисленных научно-исследовательских институтах и вычислительных центрах, занимаясь научными разработками для военных на протяжении нескольких десятилетий. Мировое научное сообщество мало что знало об этих ученых и их часто блестящих достижениях. При этом компьютерные и технологические навыки, накопленные поколениями украинских ученых, переходили от поколения к поколению. Ряд современных профессионалов старше тридцати пяти лет получили свой первый опыт работы с компьютерами в вычислительных центрах, где работали их родители. Согласно опросу, проведенному авторами, среди лиц, пришедших в ІТ-отрасль до 2006 года, почти 60 процентов являются выходцами из семей ІТ-специалистов, математиков, физиков или инженеров (см. Рисунок 14).

Советская система образования делала сильное ударение на математике, точных науках и ІТ. В начале 90-х годов в Украине ежегодно около 16 000 выпускников проходили эти программы. Хотя эти студенты обладали хорошими техническими навыками, им не хватало опыта работы на мировых рынках. После провозглашения Украиной независимости в 1991 году им понадобилось почти пятнадцать лет для освоения навыков, необходимых в глобальной экономике, и развития современной индустрии, способной успешно конкурировать с глобальными игроками.
Эта давняя традиция достижений в математике, технике и компьютерной науке вместе с акцентом на этих дисциплинах в учебных программах вузов способствовали возникновению талантливого украинского человеческого капитала для ІТ-индустрии. Образовательная основа математики и точных наук дает студентам возможность развивать необходимые компетенции, даже если они не имеют университетского образования, связанного с ІТ.

В среднем вузы ежегодно заканчивают 18 000 выпускников, прошедших программы со специализацией на ІТ и математике. Кроме того, украинские компании поддерживают развитие человеческого капитала для ІТ-индустрии. В прошлом году они реализовали ряд программ в ведущих университетах, оборудовали в вузах ІТ-лаборатории. Кроме того, внутри ІТ-экосистемы выросла мощная отрасль ІТТ-образования, включая корпоративные университеты и независимые профессиональные курсы. В 2016 году почти 44 тысяч человек прошли курсы в этих центрах.

За последние несколько лет украинские ІТ-компании начали реализовывать глобальные проекты за пределами классической IT-сферы — в цифровых инновациях для автомобилестроения, финансовой сферы, розничной торговли, здравоохранения, энергоэффективности, коммунальных услуг, телекоммуникаций, выпуска информационной продукции логистики и тому подобное. В результате украинские ІТ-компании приобретают фундаментальные знания в смежных сферах, где работают их клиенты, начинают понимать и осваивать ведущие бизнес-практики в этих индустриях. В среднесрочной перспективе эти знания создадут условия для развития бизнеса в смежных отраслях.

По материалам: argumentua.com